تفاوت اهرم در فارکس و کریپتو به‌طور عمده در میزان و ریسک استفاده از آن است؛ در فارکس اهرم‌ها تا ۵۰۰:۱ قابل استفاده‌اند که امکان کنترل سرمایه بیشتر با مقدار کم را می‌دهند، اما در کریپتو به دلیل نوسانات شدید بازار، اهرم‌ها معمولاً تا ۱۰۰:۱ محدود شده‌اند تا ریسک معاملات کاهش یابد. این اختلاف به همراه تفاوت در نقدینگی و قوانین نظارتی، بر نحوه مدیریت ریسک و استراتژی‌های معاملاتی تاثیر می‌گذارد. برای درک عمیق‌تر تفاوت اهرم در فارکس و کریپتو و نکات کاربردی، در ادامه این مقاله با ما همراه باشید.
اهرم یا لوریج چیست؟
پیش از آن‌که درباره‌ی تفاوت اهرم در فارکس و کریپتو صحبت کنیم، لازم است بدانید اهرم یا لوریج چیست؟ اهرم استفاده از پول قرض گرفته شده برای سرمایه‌گذاری در ارز، سهام یا اوراق بهادار است. مفهوم اهرم در معاملات فارکس، بسیار رایج است. با وام گرفتن از بهترین بروکر ایرانی، سرمایه‌گذاران می‌توانند مبالغ بیشتری را با یک ارز معامله کنند. در نتیجه، اهرم بازده ناشی از حرکت‌های مطلوب در نرخ مبادله ارز را افزایش میدهد. با این‌حال اهرم یک شمشیر دو لبه است؛ به این معنی که می‌تواند ضررها را نیز افزایش دهد. مهم است که معامله‌گران فارکس یاد بگیرند چگونه اهرم را مدیریت کنند و از استراتژی‌های مدیریت ریسک برای کاهش ضرر استفاده کنند.
بیشتر بخوانید: بهترین لوریج برای 100 دلار در فارکس
تاثیر اهرم در فارکس
بازار فارکس بزرگ‌ترین بازار در جهان است و روزانه بیش از 5 تریلیون دلار مبادلات ارزی در آن انجام می‌شود. تجارت فارکس شامل خریدوفروش نرخ مبادله ارزها با هدف کسب سود است.
به‌عنوان مثال، یک سرمایه‌گذار ممکن است یورو را در مقابل دلار آمریکا (EUR/USD) خریداری کند، با این امید که نرخ یورو افزایش یابد. معامله‌گر EUR/USD را با قیمت درخواستی 1.10 دلار خریداری می‌کند. با فرض حرکت مطلوب نرخ، معامله‌گر چند ساعت بعد با فروش همان مقدار EUR/USD به کارگزار با استفاده از قیمت پیشنهادی، موقعیت را باز می‌کند. تفاوت بین نرخ ارز خرید و فروش، نشان‌دهنده سود (یا ضرر) در تجارت است.
تاثیر اهرم در فارکس بسیار مهم است و معامله‌گران از آن برای افزایش سود استفاده می‌کنند. اهرم در واقع وامی است که کارگزار به سرمایه‌گذار میدهد و امکان معامله با مارجین را فراهم می‌کند. کارگزاران ممکن است محدودیتی برای اهرم اولیه بگذارند، ولی معمولاً معامله‌گران می‌توانند اندازه معامله را بر اساس اهرم تنظیم کنند. همچنین، بخشی از مبلغ معامله به عنوان مارجین اولیه در حساب نگهداری می‌شود. اهرم در فارکس و کریپتو مشابه است، اما تأثیر آن روی سود متفاوت است.
بیشتر بخوانید: تفاوت فارکس و کریپتو
مفهوم لوریج در کریپتو
برای درک بهتر تفاوت اهرم در فارکس و کریپتو، لازم است مفهوم لوریج در کریپتو را نیز به‌طور دقیق تعریف کنیم.
اهرم در معاملات ارزهای دیجیتال به معامله‌گران اجازه میدهد تا سود بالقوه خود را با استفاده از وجوه کارگزار افزایش دهند. بااین‌حال، ریسک را نیز افزایش میدهد. استفاده بیش‌ازحد از اهرم می‌تواند منجربه از دست رفتن بیشتر منابع مالی شود.
دو نوع مختلف از معامله وجود دارد:
- طولانی‌مدت؛
- کوتاه‌مدت.
در معاملات طولانی‌مدت، معامله‌گران دارایی‌ها را با قیمت ثابت می‌خرند و با قیمت بالاتر می‌فروشند تا سود کنند، بدون نیاز به کارگزار. در معاملات کوتاه‌مدت، دارایی‌ها قرض گرفته شده و پس از کاهش قیمت بازخرید می‌شوند. بدون اهرم، معاملات با سرمایه موجود و قیمت بازار انجام می‌شود، اما با اهرم، معامله‌گران می‌توانند قدرت خرید خود را افزایش داده و موقعیت‌های بزرگ‌تری بگیرند که هم سود و هم ریسک را بیشتر می‌کند.
بیشتر بخوانید: مارجین آزاد چیست؟
تفاوت اهرم در فارکس و کریپتو در چیست؟
درنهایت تفاوت اهرم در فارکس و کریپتو در چیست؟ اهرم یک دارایی به میزان وام گرفتن شما از یک بروکر برای افزایش حضور خود در بازار اشاره دارد. هرچه اهرم بالاتر باشد، می‌توانید با مقدار کمتر سرمایه، سود یا زیان بالقوه بیشتری داشته‌باشید.
فارکس اهرم بیشتری نسبت به کریپتو ارائه میدهد، زیرا به معامله‌گران اجازه میدهد تا 100 برابر سرمایه اولیه خود را از کارگزاران یا فروشندگان وام بگیرند. معامله‌گران فارکس می‌توانند از اهرم برای تقویت بازده خود استفاده کنند، اما خطر ضرر بیشتر از سرمایه‌گذاری خود را نیز افزایش می‌دهند.
کریپتو اهرم کمتری نسبت به فارکس ارائه میدهد، زیرا به معامله‌گران اجازه میدهد تا 10 برابر سرمایه اولیه خود را از صرافی‌ها یا کیف پول‌ها وام بگیرند. معامله‌گران کریپتو می‌توانند از اهرم برای افزایش بازده سرمایه‌گذاری خود استفاده کنند.
همچنین لوریج در کریپتو باعث می‌شود معامله‌گران سود بیشتری کسب کنند؛ درحالی‌که در فارکس، ابزاری وجود دارد که به کمک آن می‌توان سرمایه خود را افزایش داد و تاثیری در سود و زیان نخواهد داشت.
نحوه استفاده از اهرم در فارکس و کریپتو
با وجود تفاوت اهرم در فارکس و کریپتو، نحوه استفاده از اهرم در فارکس و کریپتو شباهت زیادی به هم دارد. به‌طور کلی، معامله‌گران فارکس از اهرم‌ها برای باز کردن موقعیت‌های معاملاتی بزرگ‌تر نسبت به آنچه که فقط با استفاده از موجودی حساب خود امکان‌پذیر بود، استفاده می‌کنند. برخی از معامله‌گران ممکن است از اهرم مالی استفاده کنند تا میزان موجودی مارجین مورد استفاده برای یک معامله را به حداقل برسانند. سایر معامله‌گران فارکس ممکن است از کل موجودی مارجین خود برای به حداکثر رساندن اندازه تجارت خود استفاده کنند و امیدوارند پتانسیل سود خود را تا حد زیادی افزایش دهند.
هیچ پاسخ واحد و صحیحی در مورد میزان مناسب اهرمی که هنگام معامله در فارکس استفاده می‌کنید، وجود ندارد. میزان درست بسته به اهداف تجاری و وضعیت مالی هر معامله‌گر می‌تواند متفاوت باشد.
به‌عنوان یک قاعده کلی، استفاده از اهرم کمتر می‌تواند کنترل بیشتری بر مدیریت ریسک به شما بدهد. اهرم بیشتر می‌تواند منجر به سود و زیان سریع‌تر شود. عواملی که می‌توانند بر انتخاب معامله‌گر در مورد اهرم تاثیر بگذارند، عبارتند از:
- تناسب مالی؛
- اهداف سرمایه‌گذاری؛
- افق زمانی؛
- ریسک‌پذیری؛
- بودجه معاملاتی؛
- سبک معاملاتی؛
برای استفاده از اهرم در کریپتو، معامله‌گران باید سپرده حاشیه داشته‌باشند. مانده حساب مثبت به‌عنوان وثیقه عمل می‌کند، زیرا معامله تا حدی با هزینه وجوه معامله‌گر تضمین می‌شود. هر چه نسبت‌های اهرمی بالاتر باشد، سهم معامله‌گر کمتر است. مابقی مبلغ توسط کارگزار پرداخت می‌شود. پس از باز کردن معاملات بلند/کوتاه، معامله‌گران باید یک آستانه حاشیه مشخص را حفظ کنند. برای اکثر کارگزاران، مارجین مورد نیاز به 25٪ محدود می‌شود. اگر مارجین کافی وجود نداشته‌باشد، کارگزار با یک تماس کاربر را ملزم به پر کردن حساب می‌کند. این یک رویه ضروری است که اجازه نمی‌دهد موجودی حساب به مقادیر منفی برود، بنابراین معامله‌گر برای وام صادر شده به کارگزار بدهی نخواهد داشت.
بیشتر بخوانید: چگونه در فارکس کال مارجین نشویم؟
بهترین لوریج‌ها برای استفاده در بازارهای فارکس و کریپتو
حال که از تفاوت اهرم در فارکس و کریپتو آگاه هستید، ممکن است درباره بهترین لوریج‌ها برای استفاده در بازارهای فارکس و کریپتو کنجکاو شده باشید. به‌همین دلیل در این بخش به معرفی این اهرم‌ها خواهیم پرداخت.
بیشتر بخوانید: تفاوت کندل ها در بروکرها در چیست؟
بهترین لوریج‌ها در بازار کریپتو عبارتند از:
- مارجین: معاملات مارجین رایج‌ترین نوع اهرم در معاملات کریپتو است. تجارت مارجین به معامله‌گران اجازه میدهد تا از یک کارگزار یا صرافی ارز دیجیتال وام بگیرند تا قدرت معاملاتی خود را بهبود بخشند. مارجین پول قرض شده‌ای است که به‌عنوان وثیقه برای موقعیت معامله‌گر عمل می‌کند. معامله‌گران می‌توانند موقعیت‌های خود را تا یک سطح خاص، که معمولاً به‌صورت نسبت 2:1 یا 10:1 نشان داده می‌شود، اهرم کنند. به‌عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر 1000 دلار سپرده‌گذاری کند و از اهرم 2:1 استفاده کند، می‌تواند سهام 2000 دلاری را باز کند. پول قرض گرفته شده مشمول بهره است که تاجر باید در طول زمان آن را بازپرداخت کند. معاملات مارجین به معامله‌گران اجازه میدهد سود خود را افزایش دهند و در‌عین حال این معاملات، ریسک ضرر آنها را افزایش میدهد.
- معاملات آتی: قراردادهای آتی دائمی، شکل دیگری از معاملات اهرمی است که اخیراً به‌طور فزاینده‌ای محبوب شده است. این قراردادها به معامله‌گران اجازه میدهد تا بدون انقضا در موقعیت‌های خرید یا فروش قرار بگیرند. این اهرم‌ها برای کسانی که به‌دنبال حفظ موقعیت در دوره‌های طولانی‌تر هستند، ایده‌آلند.
- مبادلات دائمی: مبادله دائمی شکلی از معاملات مشتقات است که به‌طور فزاینده‌ای در کریپتو محبوبیت یافته است. برخلاف قراردادهای سنتی، در مبادلات دائمی تاریخ انقضا وجود ندارد. این به معامله‌گران اجازه میدهد از نوسانات هر دارایی در طول زمان سود کسب کنند.
- معاملات حق اختیار: حق اختیار معامله نوعی اهرم است که به معامله‌گران حقی را برای خرید یا فروش دارایی با قیمت و تاریخ از پیش تعیین شده در آینده میدهد، اما تعهدی ایجاد نمی‌کند.
معمولاً در بازار فارکس، سطح اهرم 1:100 بهینه‌ترین اهرم برای معامله است. به‌عنوان مثال، اگر 1000 دلار سرمایه‌گذاری شود و اهرم برابر با 1:100 باشد، کل مبلغ موجود برای معامله برابر با 100.000 دلار خواهد بود. به‌طور دقیق‌تر، معامله‌گران به‌دلیل اهرمی قادر به معامله با حجم بالاتر هستند. سرمایه‌گذارانی که دارای سرمایه‌های کوچک هستند، معامله با حاشیه (یا با اهرم) را ترجیح می‌دهند، زیرا سپرده آنها برای باز کردن موقعیت‌های معاملاتی کافی نیست.
اهرم بالا با وجود جذاب بودن، ریسک بالایی دارد. اهرم در فارکس ممکن است برای آن دسته از معامله‌گرانی که تازه وارد تجارت آنلاین شده‌اند و فقط می‌خواهند از اهرم‌های بزرگ استفاده کنند و انتظار دارند سود زیادی داشته‌باشند، مشکلات واقعاً بزرگی ایجاد کند؛ چراکه ضررهای ایجاد شده نیز بسیار زیاد خواهد بود.
خدمات اپوفایننس
یاد گرفتن و درک مفاهیمی مانند تفاوت اهرم در فارکس و کریپتو برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق بسیار مهم است. یکی دیگر از اقداماتی که می‌تواند بر موفقیت معامله‌گران تاثیر زیادی برجای‌بگذارد، انتخاب بروکر یا کارگزاری مناسب است. بروکرهای حرفه‌ای بهترین خدمات را در اختیار کاربران خود قرار میدهد. پلتفرم کاربرپسند، ابزارهای تحلیل و اهرم‌های گوناگون، از جمله این خدمات هستند.
کاربران ایرانی بازار فارکس می‌توانند از خدمات اپوفایننس استفاده کنند. اپوفایننس رگوله ASIC (رگوله استرالیا) را دریافت کرده و جزو بروکرهای آن شور قرار گرفته است.
معاملات اهرمی به معامله‌گران این امکان را میدهد که حتی با یک سرمایه‌گذاری اولیه متوسط، سود خوبی کسب کنند. با استفاده از صندوق‌های کارگزاری، می‌توان قدرت خرید خود را 10، 50 و حتی 1000 برابر افزایش داد. بااین‌حال، همراه با سود بالقوه، ریسک نیز افزایش می‌یابد. استفاده غیرمنطقی از اهرم بزرگ می‌تواند باعث شود معامله‌گران تازه‌کار تمام سرمایه خود را از دست بدهند. به‌همین دلیل است که هنگام استفاده از این ابزار باید مراقب باشید. اصلی‌ترین تفاوت اهرم در فارکس و کریپتو در این است که اهرم در کریپتو بر افزایش میزان سود موثر است، درحالی‌که اهرم در فارکس تنها میزان سرمایه در دسترس برای معامله را افزایش میدهد.
مزایای استفاده از اهرم در فارکس و کریپتو چیست؟
از اهرم برای افزایش توانایی‌های مالی معامله‌گران و در درجه اول برای افزایش سود استفاده می‌شود. اهرم مالی به معامله‌گران اجازه میدهد تا به گزینه‌های سرمایه‌گذاری با قیمت بالاتری دسترسی پیدا کنند که سرمایه‌گذاران با سرمایه اولیه کمتر به آن دسترسی ندارند.
معایب استفاده از اهرم در فارکس و کریپتو چیست؟
استفاده از اهرم، ریسک معاملات را افزایش میدهد. استفاده نادرست از اهرم می‌تواند برای یک معامله‌گر مهلک باشد. مهارت‌های مدیریت ریسک هنگام کار با اهرم بسیار مهم است. هرگز با پولی که نمی‌توانید از دست بدهید، معامله نکنید.
