برای جلوگیری از کال مارجین در فارکس، بر مدیریت قوی ریسک و سرمایه تمرکز کنید: حتماً از حد ضرر (استاپ لاس) استفاده کنید، اهرم معاملاتی را به درستی انتخاب کنید و حجم معاملات را متناسب با موجودی حساب خود تعیین کنید. این اقدامات برای حفظ سرمایه شما و جلوگیری از لیکوئید شدن حساب حیاتی هستند. برای درک کامل تمام روش‌ها و نکات کلیدی اینکه چگونه کال مارجین نشویم، ادامه این مقاله را مطالعه کنید.
کال مارجین چه زمانی رخ میدهد و چگونه کال مارجین نشویم؟
کال مارجین زمانی اتفاق می‌افتد که حساب تریدر نتواند مارجین کافی برای پوزیشن‌های باز را نگه دارد. بروکر هشدار میدهد که یا سرمایه اضافه شود یا پوزیشن‌ها بسته شوند؛ در غیر این صورت، پوزیشن‌ها به طور خودکار لیکوئید (بسته) شده و سرمایه تریدر از دست می‌رود.
اهرم و کال مارجین چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟
کال مارجین اغلب در فارکس که تریدرها از اهرم (لوریج) استفاده می‌کنند، رخ میدهد. اهرم قدرت خرید را چند برابر کرده (مثلاً ۱:۱۰۰ با ۱۰۰۰ دلار امکان معامله ۱۰۰۰۰۰ دلار را میدهد). اهرم به تغییرات قیمت بسیار حساس است و سود و زیان را بزرگنمایی می‌کند؛ تغییر کوچک قیمت می‌تواند سود یا ضرر بزرگی ایجاد کند. اگر ضرر به حدی برسد که سپرده کافی نباشد، حساب ممکن است به کال مارجین برسد. این مقاله به شما می‌گوید چگونه از کال مارجین جلوگیری کنید.
عوامل موثر بر کال مارجین چیست و چگونه کال مارجین نشویم؟
برای جلوگیری از کال مارجین شدن، لازم است تریدر با عوامل موثر بر آن آشنا باشد و راه‌حل‌های مناسب را پیاده‌سازی کند. در این بخش، به برخی از این عوامل و راه‌حل‌ها اشاره شده و خواهیم گفت چگونه در فارکس کال مارجین نشویم.
- سطح مارجین (Margin Level): سطح مارجین نسبتی است که نشان‌دهنده توانایی حساب شما برای حفظ موقعیت‌های باز است و مدیریت آن برای جلوگیری از کال مارجین اهمیت دارد.
- مارجین موردنیاز (Required Margin): مارجین موردنیاز مقدار سپرده‌ای است که برای باز کردن یک پوزیشن اهرم‌دار لازم است و پس از باز کردن موقعیت، بلوکه می‌شود.
- سطح کال مارجین (Margin Call Level): این سطح حداقل میزان مارجین لازم برای باز نگه داشتن پوزیشن‌ها است و رسیدن به آن موجب ارسال پیام هشدار از سوی بروکر می‌شود.
- حد لیکوئید (Liquidation Level): حد لیکوئید نهایی‌ترین سطح مارجین است که در صورت رسیدن قیمت به آن، موقعیت‌های معاملاتی به‌طور خودکار بسته می‌شوند تا از منفی شدن حساب جلوگیری شود.
چگونه کال مارجین نشویم و از آن جلوگیری کنیم؟
برای جلوگیری از کال مارجین شدن، لازم است تریدر همواره بر سطح مارجین خود نظارت داشته باشد و از پایین نیامدن آن از نواحی بحرانی اطمینان حاصل کند.
- افزایش سرمایه: یکی از ساده‌ترین روش‌ها برای افزایش سطح مارجین و جلوگیری از کال مارجین، واریز سرمایه بیشتر به حساب است، هرچند نیاز به سرمایه اضافی دارد و ممکن است منجر به وابستگی به پوزیشن‌های ضررده شود.
- بستن بخشی از موقعیت‌ها: بستن بخشی از پوزیشن‌های معاملاتی (چه سودده و چه ضررده) روشی منطقی برای افزایش سطح مارجین و جلوگیری از کال مارجین است، گرچه نیازمند تصمیم‌گیری به‌موقع و ممکن است منجر به از دست رفتن فرصت‌ها شود.
- استفاده از استاپ لاس (Stop Loss): حد ضرر ابزاری کلیدی برای محدود کردن زیان‌های احتمالی و حفاظت از سرمایه است که با جلوگیری از افزایش حجم زیان‌ها و رسیدن موجودی حساب به سطح بحرانی، نقش مؤثری در جلوگیری از کال مارجین ایفا می‌کند.
- استفاده از تیک پروفیت (Take Profit): حد سود، محدوده‌ای برای خروج سودده از معامله است که با ثبت سود، کاهش ریسک و حفظ نسبت سود به زیان مناسب در بلندمدت، به معامله‌گر در جلوگیری از کال مارجین و کنترل احساسات کمک می‌کند.
بیشتر بخوانید: تیک پرافیت
چرا برخی جفت‌ارزها نیاز به مارجین بیشتری دارند؟
ارزهای با نوسان شدید سریعاً تغییر قیمت داده و تریدرها را در معرض ریسک زیان بیشتر قرار می‌دهند، بنابراین مارجین بالاتری نیاز دارند. جفت‌ارزهای مرتبط با اقتصادهای بزرگ (مانند EUR/USD) نسبت به اخبار حساس بوده و تحولات مهم تاثیرگذار بر آنها نیز مارجین بالاتری را طلب می‌کند.
چطور با توجه به جفت‌ارزها از کال مارجین جلوگیری کنیم؟
چگونه می‌توان با توجه به ماهیت جفت‌ارزها از مواجهه با کال مارجین در معاملات جلوگیری کرد؟ این موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد، چرا که مدیریت صحیح جفت‌ارزها و رعایت اصول معاملاتی می‌تواند از زیان‌های احتمالی جلوگیری کرده و سرمایه شما را حفظ کند. در ادامه چند گام کلیدی برای پیشگیری از کال مارجین با تمرکز بر جفت‌ارزها را بررسی می‌کنیم.
- اهمیت مدیریت جفت‌ارزها: مدیریت صحیح جفت‌ارزها و رعایت اصول معاملاتی مربوط به آنها برای جلوگیری از کال مارجین و حفظ سرمایه اهمیت ویژه‌ای دارد.
- تحلیل دقیق جفت‌ارزها: اولین گام برای پیشگیری از کال مارجین، انجام تحلیل کامل جفت‌ارز مورد نظر شامل بررسی نوسانات تاریخی، اخبار اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن است.
- انتخاب هوشمندانه جفت‌ارز: انتخاب جفت‌ارزهایی که با شخصیت، تحمل ریسک و استراتژی معامله‌گر همخوانی دارند (مانند شروع با جفت‌ارزهای کم‌نوسان برای مبتدیان)، به کاهش ریسک زیان‌های ناگهانی و کال مارجین کمک می‌کند.
- استفاده از حد ضرر (Stop Loss): تعیین حد ضرر برای هر موقعیت معاملاتی یک گام حیاتی در مدیریت ریسک است که با محدود کردن زیان‌های احتمالی و حفظ سرمایه، به‌طور مؤثری از وقوع کال مارجین جلوگیری می‌کند.
خدمات اپوفایننس
بروکر آنشور اپوفایننس با رگوله ASIC استرالیا به عنوان بهترین بروکر فارکس معرفی شده که برای کاربران ایرانی نیز امکان معامله امن و سودآور را با تکنولوژی نوین فراهم می‌کند. کال مارجین تجربه‌ای بسیار ناخوشایند و خطرناک است که می‌تواند منجر به از دست دادن سرمایه یا بدهکار شدن شود و نشان‌دهنده عدم مدیریت ریسک/سرمایه است. معامله‌گران باید همواره از روش‌های جلوگیری از کال مارجین استفاده کرده و بازار را به خوبی تحلیل کنند.
کال مارجین چیست؟
کال مارجین یک پیام هشدار محسوب می‌شود که نشان میدهد موجودی حساب شما در بازارهای اهرمی نمی‌تواند حداقل الزامات موردنیاز برای نگه داشتن معاملات را برآورده کند. اگر سطح مارجین شما تا حد مشخصی سقوط کند، بروکر ممکن است بخشی یا همه معاملات شما را ببندد تا از ضرر بیشتر جلوگیری کند.
چگونه در فارکس کال مارجین نشویم؟
برای جلوگیری از کال مارجین شدن، راه‌کارهای متعددی برای شما وجود دارد؛ تعیین حد ضرر، توجه به مارجین و بستن معاملات ناموفق، نمونه‌ای از این راه‌کارها شمرده می‌شود.
چگونه سطح استاپ لاس و تیک پروفیت مناسب را برای هر پوزیشن تعیین کنیم؟
حد ضرر و حد سود دو اصطلاح مهم در بازارهای مالی شمرده می‌شوند که به شما اجازه می‌دهند ریسک و سود خود را در هر معامله کنترل کنید. حد ضرر به شما می‌گوید در صورت معکوس شدن بازار، چه زمانی باید از معامله خارج شوید تا ضرر خود را محدود کنید. حد سود به شما می‌گوید در صورت رسیدن بازار به قیمت هدف، چه زمانی باید از معامله خارج شوید تا سود خود را حفظ کنید.
