ETF در فارکس چیست؟ آشنایی با صندوق قابل معامله در فارکس

صندوق‌های قابل معامله در فارکس (ETF) ابزارهایی هستند که به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهند بدون معامله مستقیم جفت‌ارزها، در بازار ارز فعالیت کنند. این صندوق‌ها با نگهداری سبدی از ارزها یا دارایی‌های مرتبط، فرصت تنوع‌بخشی و کاهش ریسک را فراهم می‌کنند. در این مقاله از مجله بروکر فارکس اپوفایننس، به بررسی ETF در فارکس و نحوه استفاده از آن برای سرمایه‌گذاری پرداخته‌ایم؛ برای آشنایی بیشتر با این ابزار مالی، ادامه مطلب را مطالعه کنید.

صندوق قابل معامله در فارکس (ETF) چیست؟

صندوق قابل معامله در فارکس (ETF)، نوعی اوراق سرمایه‌گذاری گروهی قابل خرید و فروش مانند سهم فردی است. ETF می‌تواند به قیمت یک کالا یا مجموعه‌ای متنوع از اوراق پیوند داده شود یا برای پیگیری استراتژی‌های خاص طراحی گردد. ETF‌ها نرخ هزینه پایین‌تر و کمیسیون کمتری نسبت به خرید جداگانه سهام دارند و می‌توانند شامل هر نوع سرمایه‌گذاری (سهام، کالا، اوراق قرضه) باشند. برخی ETFها فقط دارایی‌های آمریکا و برخی دیگر دارایی‌های بین‌المللی را شامل می‌شوند.

کاربرد قراردادهای ETF در فارکس

صندوق‌های قابل معامله (ETF)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با دارایی‌های متنوع هستند که یک ارز یا سبدی از ارزهای مختلف را نگهداری می‌کنند. افرادی که نمی‌خواهند مستقیماً در بازار فارکس جفت‌ارز معامله کنند، می‌توانند از ETF ارزی استفاده نمایند. ETF در فارکس امکان کسب سود از تغییرات و نوسانات قیمت‌ها و همچنین تنوع‌بخشی به پرتفوی سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند و برای مدیریت ریسک تغییرات قیمت ارزها مناسب است.

معامله ETF در فارکس

معامله صندوق قابل معامله در فارکس، یک روش جذاب برای سرمایه‌گذاری است. ETFها یا صندوق‌های قابل معامله در بورس، به‌طور فزاینده‌ای در میان معامله‌گرانی که به‌دنبال سود از بازار ارز هستند، محبوب شده‌اند. این ETFها راه مناسبی برای قرارگرفتن در معرض سبدی از ارزها ارائه می‌دهند. همچنین معامله‌گران با استفاده از این صندوق، سبدهای خود را متنوع کرده و به‌طور بالقوه سود خود را به حداکثر می‌رسانند. در ادامه به بررسی نکاتی در مورد معامله ETF در فارکس خواهیم پرداخت:

یافتن پلتفرم سرمایه‌گذاری

برای سرمایه‌گذاری در ETF، ابتدا یک پلتفرم سرمایه‌گذاری بیابید؛ اکثر پلتفرم‌های آنلاین ETF را ارائه می‌دهند. این پلتفرم‌ها امکان معامله ساده واحدهای ETF مانند سهام، معمولاً بدون کمیسیون را فراهم می‌کنند. برای مثال، اگر به‌دنبال سرمایه‌گذاری در بازار سهام با کمیسیون کم هستید، ETFها با تنوع سهام، گزینه‌های مناسبی هستند و با یک کلیک به سبد خرید اضافه می‌شوند.

تحقیق در مورد ETF

تحقیق در مورد صندوق قابل معامله در فارکس، از مراحل مهم سرمایه‌گذاری است. طیف گسترده‌ای از ETFها در بازار وجود دارند، بنابراین بهتر است بادقت انتخاب کنید.

ارزهای اساسی را بشناسید

به‌عنوان یک معامله‌گر، داشتن درک عمیق از ارزهای اساسی ETF در فارکس که آن‌ها را معامله می‌کنید، بسیار مهم است. مطالعه اصول اقتصادی، عوامل ژئوپلیتیکی و سیاست‌های بانک مرکزی که بر عملکرد این ارزها تأثیر می‌گذارد، توصیه می‌شود.

بیشتر بخوانید: سیاست های بانک مرکزی بر فارکس

تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال، عوامل اقتصادی اساسی را که تغییرات قیمت را هدایت می‌کنند، بررسی می‌کند. پیگیری تغییرات در شاخص‌های اقتصادی مانند رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و نرخ بهره کشورهایی که در صندوق قابل معامله در فارکس ارائه شده‌اند، توصیه می‌شود.

نظارت بر احساسات بازار

احساسات بازاریان می‌تواند تأثیر زیادی بر قیمت‌ها داشته باشد. توصیه می‌شود که به‌عنوان یک معامله‌گر، از تحلیل‌های فنی و بنیادی و همچنین تحلیل فاندامنتال استفاده کرده و در مورد تصمیم‌گیری‌های خود در معاملات ETFها احساسی نشوید.

در نهایت، معامله ETFها نیازمند مطالعه، تحقیق و تجربه است. پیش از شروع به معامله، بهتر است با یک حساب تجربی (دمو) آن را تست کنید تا با مکانیزم‌ها و ریسک‌های مرتبط با معامله ETFها آشنا شوید. موفقیت در این زمینه نیازمند صبر، تمرکز و آموزش مداوم است.

انواع ETF در فارکس

صندوق قابل معامله در فارکس یا ETFها، ابزارهای سرمایه‌گذاری مشابه صندوق‌های سرمایه‌گذاری متداول هستند. باید بدانید یک ETF شامل چند دارایی مختلف است که به‌عنوان گزینه‌ای مناسب برای دستیابی به تنوع در سرمایه‌گذاری‌ها محسوب می‌شود. بنابراین، ETFها می‌توانند متشکل از طیف گسترده‌ای از دارایی‌های سرمایه‌گذاری باشند، مانند سهام، کالاها، اوراق بهادار، اوراق‌قرضه یا ترکیب تمام دسته‌ها. مهم‌ترین انواع صندوق‌های قابل معامله (ETF) عبارت‌اند از:

ETFهای فعال و غیرفعال (Active & Passive)

• ETFهای غیرفعال: هدف اصلی این نوع ETFها، دنبال‌کردن عملکرد یک شاخص خاص است. مثلاً می‌توانند شاخص‌های گسترده‌ای مانند S&P 500 یا شاخص‌های خاص مرتبط با سهام و روندهای خاص را پیگیری کنند. شما می‌توانید مانند خریدوفروش سهام معمولی، این نوع ETFها را نیز خریداری کنید. برخی از آن‌ها به‌منظور تجمیع سهام یک صنعت خاص، یک بازار خاص یا جذب گروه خاصی از سرمایه‌گذاران تشکیل شده‌اند.
• ETFهای فعال: در مقابل، مدیران برخی دیگر از انواع صندوق قابل معامله در فارکس به‌صورت فعالانه در بازارهای مختلف، سهم‌های مستعد را شناسایی و معامله می‌کنند. این نوع ETF در فارکس به‌صورت دقیق مانند سهام در بورس معامله می‌شوند و قیمتشان در طول روز با خریدوفروش سهام در بازار تغییر می‌کند. نقدشوندگی بیشتری نسبت به صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک دارند که در پایان روز قیمتشان مشخص می‌شود.

ETFهای اوراق عرضه (Bond)

به‌طور خلاصه، ETFهای اوراق عرضه می‌توانند انتخاب خوبی برای سرمایه‌گذارانی با هدف تولید درآمد مستمر باشند. این صندوق‌ها از مجموعه دارایی‌های ارزشمند تشکیل شده‌اند و می‌توانند شامل انواع مختلفی از سرمایه‌گذاری‌ها مانند سهام، کالاها و اوراق‌قرضه باشند. ETFهای اوراق عرضه به‌منظور تولید درآمد مستمر برای سرمایه‌گذاران طراحی شده‌اند. منبع درآمد این نوع صندوق‌های قابل معامله، عملکرد اوراق‌قرضه مرتبط با آن‌ها است. اوراق ‌قرضه می‌توانند به شکل‌ها زیر نیز ارائه شوند:

انواع اوراق‌قرضه در ETFهای اوراق عرضه

• اوراق‌قرضه دولتی: اوراق‌قرضه صادر شده توسط دولت‌ها، به‌منظور تأمین مالی و پرداخت هزینه‌های عمومی.
• اوراق‌قرضه شرکتی: اوراق‌قرضه صادر شده توسط شرکت‌ها، به‌منظور تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها و فعالیت‌های خود.
• اوراق‌قرضه محلی: اوراق‌قرضه صادر شده توسط موسسات مالی محلی یا شهرداری‌ها برای تأمین نیازهای مالی محلی.

ETFهای سهام (Stock)

ETFهای سهام متشکل از مجموعه‌ای از سهام شرکت‌ها هستند. این سهام می‌توانند به شاخص‌های خاصی مرتبط با بازار سهام متصل باشند. به‌عبارت‌دیگر، یک ETF می‌تواند سهام شرکت‌های فناوری اطلاعات یا هر صنعت دیگری را دنبال کند. مثلاً یک ETF می‌تواند به‌دنبال سهام شرکت‌های فناوری اطلاعات باشد. ETFهای سهام به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهند تا به‌صورت متنوع در سهام شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کنند، بدون اینکه نیاز به خرید مستقیم سهام هر شرکت داشته باشند.

مزایای ETFهای سهام

این نوع صندوق‌ها به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهند تا به‌صورت متنوع در سهام شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کنند. مزیت اصلی ETF در فارکس این است که سرمایه‌گذاران می‌توانند بدون نیاز به خرید مستقیم سهام هر شرکت، در سهام بازار سرمایه‌گذاری کنند.

ETFهای کالا (Commodity)

این نوع صندوق‌ها (معاملات کالاهای اساسی) به‌منظور تجمیع عملکرد قیمت کالاها طراحی شده‌اند. کالاهای موردنظر می‌توانند شامل طلا، نفت، گندم و سایر کالاها باشند. سرمایه‌گذاران می‌توانند با خرید این نوع ETFها به‌صورت غیرمستقیم در بازار کالاها سرمایه‌گذاری کنند. این صندوق‌ها به افراد امکان می‌دهند تا بدون نیاز به خرید مستقیم کالاها، در عملکرد قیمت آن‌ها سرمایه‌گذاری کنند. ETFهای کالا از مجموعه دارایی‌های ارزشمند تشکیل شده‌اند و به سرمایه‌گذاران امکان سرمایه‌گذاری در قیمت کالاها را با انعطاف بیشتر می‌دهند.

ETFهای مالیاتی (Taxable) و غیر مالیاتی (Tax-Exempt)

به‌طور خلاصه، صندوق قابل معامله در فارکس، یکی از ابزارهای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هستند. این صندوق‌ها دارایی‌های مختلفی را شامل می‌شوند، مانند سهام، طلا، گواهی‌های سپرده، حساب‌های بانکی و غیره. هر صندوق نسبت به سرمایه‌گذاری در هر دارایی، بازدهی و ریسک متفاوتی خواهد داشت.

صندوق‌های مالیاتی (Taxable ETFs) تحت مالیات قرار می‌گیرند و سود حاصل از آن‌ها مشمول مالیات است. این نوع ETFها معمولاً در زمینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کنند.

صندوق‌های غیر مالیاتی (Tax-Exempt ETFs) از مالیات معاف هستند و معمولاً در زمینه‌هایی مانند اوراق‌قرضه دولتی محلی و مالیاتی معاف سرمایه‌گذاری می‌کنند. این نوع از ETFها به‌عنوان یک ابزار مالی معاف از مالیات، جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران دارند.

ETFهای معکوس (Inverse)

ETFهای معکوس (Inverse ETFs)، صندوق‌های قابل معامله در بورس هستند که برای دنبال کردن عکس عملکرد یک شاخص خاص طراحی شده‌اند؛ یعنی با کاهش قیمت شاخص مرجع، ارزششان افزایش می‌یابد و بالعکس. این نوع ETF در فارکس از طریق معاملات فروش استقراضی (Short)، از افت سهام سود کسب می‌کند و به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد از سقوط بازار سود ببرند. مانند سایر ETFها، این صندوق‌ها نیز تنوع در دارایی‌های مختلف دارند.

بیشتر بخوانید: کیل زون در فارکس چیست؟

ETFهای محدوده جغرافیایی (Regional)

ETFهای محدوده جغرافیایی (Regional)، نوعی از انواع صندوق قابل معامله در فارکس (ETF) هستند که به‌دنبال پیگیری عملکرد بازارهای مالی در یک منطقه جغرافیایی خاص می‌گردند. به‌عبارت‌دیگر، این ETFها تلاش می‌کنند تا شاخص‌ها و عملکرد سهام در یک منطقه خاص را ردیابی کنند. به‌عنوان‌مثال، می‌توان به ETFهای محدوده آسیا یا اروپا اشاره کرد. این نوع صندوق‌ها می‌توانند در هر بخش صنعت سرمایه‌گذاری کنند و استراتژی‌های خاص خود را داشته باشند.

 ETFها در طول روز در بازار بورس و معاملات قابل معامله هستند، مشابه سهام عادی. از مزایای ETFها می‌توان به‌سادگی سرمایه‌گذاری، هزینه نسبتاً کمتر، تنوع سهام و شفافیت آن‌ها اشاره کرد. به‌طور خلاصه، ETFهای محدوده جغرافیایی یک راه ساده و موثر برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی منطقه‌ای هستند.

مزایای etf در فارکس

صندوق قابل معامله در فارکس مزایایی دارد که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم:

• تنوع در سرمایه‌گذاری: ETFها دارایی‌های متنوعی را در اختیار دارند. با سرمایه‌گذاری در ETFها، شما به‌راحتی می‌توانید در چندین ارز و دارایی مختلف سرمایه‌گذاری کنید. این تنوع به شما کمک می‌کند ریسک‌های مرتبط با تغییرات قیمت ارزها را کاهش دهید؛
• سهولت در معامله: ETFها در پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری آنلاین به‌راحتی قابل معامله هستند. شما می‌توانید بدون کمیسیون و با سهولت در بازار فارکس، از این صندوق‌ها استفاده کنید؛
• هزینه‌های پایین: ETFها هزینه‌های معامله کمتری نسبت به برخی دیگر ابزارهای سرمایه‌گذاری دارند؛
• شفافیت: ارزش ETFها به‌صورت عمومی در بازار قابل‌مشاهده است، بنابراین شفافیت بالایی دارند؛
• تجارت در هر زمان: ETFها در بازار فارکس به‌صورت مستقل از ساعت‌های بازار قابل معامله هستند. با استفاده از ETFها، می‌توانید به‌صورت مؤثر در بازار فارکس فعالیت کنید.

معایب etf در فارکس

صندوق قابل معامله در فارکس دارای مزایا و معایبی هستند. در ادامه به برخی از معایب etf در فارکس اشاره می‌کنم:

• هزینه‌های مدیریت: معمولاً هزینه‌های مدیریت ETFها کمتر از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک (Mutual Funds) است، اما هنوز هزینه‌هایی وجود دارد. این هزینه‌ها ممکن است شامل کمیسیون‌های خریدوفروش، هزینه‌های نگهداری و هزینه‌های مدیریت باشد؛
• پراکندگی قیمت: قیمت ETFها در طول روز تغییر می‌کند و ممکن است پراکندگی داشته باشد. این موضوع ممکن است برای سرمایه‌گذارانی که به‌دنبال استراتژی‌های کوتاه‌مدت هستند، مشکل‌ساز باشد؛
• ریسک ناشی از تغییرات قیمت ارزها: اگر ETFها دارایی‌های متعددی را در اختیار دارند، تغییرات قیمت ارزها می‌تواند تأثیر زیادی بر ارزش ETFها داشته باشد. این ریسک باید به‌درستی مدیریت شود؛
• محدودیت‌های معامله: برخی از ETFها حجم معاملات کمتری دارند و ممکن است در بازار فارکس محدودیت‌هایی داشته باشند؛
• عدم شفافیت در مورد دارایی‌ها: ارزش دقیق دارایی‌های ETFها به‌صورت عمومی در بازار قابل‌مشاهده نیست. این موضوع ممکن است برای برخی سرمایه‌گذاران ناامنی ایجاد کند؛

با توجه‌ به این معایب، سرمایه‌گذاران باید با دقت و تحقیق کافی در مورد ETFها تصمیم‌گیری کنند.

بیشتر بخوانید: برابری نرخ بهره

اپوفایننس

بروکر اپوفایننس خدمات معاملاتی در بازار فارکس را ارائه می‌دهد. این بروکر در سال ۲۰۲۰ تأسیس شده و یک بروکر آنشور محسوب می‌شود. این بروکر همچنین از زبان فارسی نیز پشتیبانی می‌کند و خدمات معاملاتی را در بازار فارکس، CFD، شاخص‌ها و کریپتو ارائه می‌دهد. جالب است بدانید یکی از خدمات ویژه بروکر اپوفایننس حساب اسلامی فارکس است.

منبع +++