آشنایی با شرط بندی اسپرد فارکس: مزایا، معایب و نکات

شرط بندی اسپرد فارکس، یکی از روش‌های نوین و محبوب معامله در بازارهای مالی است که به شما اجازه می‌دهد بدون نیاز به مالکیت یا خرید مستقیم دارایی، روی تغییرات قیمت جفت‌ارزها شرط ببندید. این نوع معاملات مشتقه با استفاده از اختلاف قیمت خرید و فروش (اسپرد) امکان سودآوری از نوسانات بازار را فراهم می‌کند و معمولاً کارمزد و هزینه‌های کمتری نسبت به معاملات سنتی دارد. در این مقاله، به بررسی کامل شرط بندی اسپرد، تفاوت‌های آن با معاملات CFD، نکات مهم برای انتخاب کارگزاری و جفت‌ارز مناسب و همچنین راهکارهای تحلیل بازار می‌پردازیم تا بتوانید با آگاهی و استراتژی مناسب وارد این بازار شوید.

شرط بندی اسپرد فارکس به چه نوع معاملاتی تعلق دارد؟

شرط بندی‌ اسپرد به معاملات مشتقه مربوط می‌شود. در این نوع معاملات، شما روی یک دارایی پایه که می‌تواند ارز، کالاها، شاخص‌ها، سهام یا هر چیز دیگری باشد، شرط می‌بندید. در این نوع معاملات نیازی به پرداخت هزینه‌های مربوط به مالکیت دارایی ندارید، زیرا آن دارایی را واقعاً نمی‌خرید یا نمی‌فروشید، بلکه روی تغییرات قیمت آن در آینده معامله می‌کنید.

شباهت‌ها و تفاوت‌های شرط بندی اسپرد با معاملات CFD

شرط بندی اسپرد و CFD دو نوع معامله مالی محسوب می‌شوند که در آن‌ها شما از تفاوت قیمت دارایی پایه در زمان باز و بستن شدن معامله سود می‌برید. این دو نوع معامله شباهت‌ها و تفاوت‌هایی دارند که در زیر به آن‌ها اشاره می‌شود.

شباهت‌ها

• هر دو نوع معامله بر اساس پیش‌بینی حرکات قیمت دارایی پایه انجام می‌شود. در این معامله، شما دارایی واقعی را دریافت نمی‌کنید و مالک آن نیز نمی‌شوید.
• هر دو نوع معامله از اهرم استفاده می‌کنند که به شما اجازه می‌دهد با سپرده کمتر، حجم بالاتری را معامله کنید.
• هر دو نوع معامله از هزینه‌ای به نام اسپرد استفاده می‌کنند که تفاوت بین قیمت خرید و فروش است.
• هر دو نوع معامله، امکان بستن زود هنگام پوزیشن را فراهم می‌کنند.

تفاوت‌ها

• در شرط بندی اسپرد فارکس، شما روی یک مبلغ شرط می‌بندید که قیمت در کدام جهت حرکت خواهد کرد. در CFD، شما روی حجم پوزیشن بر اساس لات تصمیم می‌گیرید.
• در شرط بندی اسپرد، سود و زیان به تعداد واحدهای حرکت قیمت ضربدر مبلغ شرط محاسبه می‌شود. اما در CFD، سود و زیان به تفاوت قیمت ضربدر حجم پوزیشن (بر حسب لات) محاسبه می‌شود.
• در شرط بندی اسپرد، با مبلغ شرط یکسان، ضرر احتمالی بسیار بالاتر از CFD است. به عبارت دیگر، شانس سود و زیان در شرط بندی اسپرد نامتقارن است.
• در شرط بندی اسپرد، نقش اهرم در تعیین حجم پوزیشن کمتر است. در CFD، از ضرایب اهرم بالاتر استفاده می‌شود که باعث افزایش سود یا زیان معاملات می‌شود.
• در شرط بندی اسپرد، سود و زیان معاف از مالیات بر ارزش افزوده است. در CFD، سود و زیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند.

شرط بندی اسپرد برای مبتدیان چگونه است؟

برای شروع شرط‌بندی اسپرد در فارکس، رعایت چند اصل کلیدی ضروری است:

1. انتخاب کارگزاری مناسب

اولین گام، انتخاب یک کارگزاری معتبر است که قیمت‌های Bid و Ask را به‌درستی ارائه دهد. آشنایی با مفهوم اسپرد (تفاوت قیمت خرید و فروش) در این مرحله اهمیت بالایی دارد.

2. انتخاب جفت ارز مناسب

انتخاب جفت ارز مناسب بر اساس سه عامل کلیدی انجام می‌شود:

• نقدینگی: جفت ارزهای اصلی مانند EUR/USD و GBP/USD به‌دلیل نقدینگی بالا، اسپرد کمتری دارند و پیش‌بینی آن‌ها آسان‌تر است.
• نوسان: جفت ارزهای با نوسان بالا، فرصت‌های سودآور بیشتری فراهم می‌کنند اما ریسک بالاتری دارند.
• رویدادهای بازار: اخبار اقتصادی و سیاسی می‌توانند تأثیر زیادی بر قیمت ارزها داشته باشند. جفت ارزهای وابسته به اقتصادهای پایدار در برابر این رویدادها مقاوم‌ترند.

3. تشخیص روند بازار

برای موفقیت در شرط‌بندی باید بتوانید روند صعودی یا نزولی جفت ارزها را تشخیص دهید. این کار با استفاده از:

• تحلیل تکنیکال: بررسی نمودارها، خطوط روند و سطوح حمایت و مقاومت برای پیش‌بینی حرکات قیمتی.
• تحلیل بنیادی: ارزیابی وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها برای پیش‌بینی تأثیر آن‌ها بر ارزها.

4. مدیریت سرمایه

میزان سرمایه‌ای که روی هر تغییر پیپ (Pip) شرط می‌بندید، باید مشخص باشد. پیپ کوچک‌ترین واحد تغییر قیمت در فارکس است و تعیین مبلغ سرمایه‌گذاری در هر معامله بخش مهمی از مدیریت ریسک است.

با انتخاب کارگزاری معتبر، جفت ارز مناسب، تشخیص دقیق روند بازار و تعیین سرمایه معقول، می‌توانید معاملات اسپرد را هدفمند و با ریسک کنترل‌شده انجام دهید.

نحوه ثبت شرط بندی اسپرد فارکس

برای کارگذاشتن شرط بندی اسپرد، به این مثال ساده توجه کنید. بروکر ارائه‌دهنده سرویس شرط بندی اسپرد، به شما دو قیمت 1.1852 و 1.1850 برای جفت ارز EUR/USD می‌دهد. این یعنی شما می‌توانید یك یورو را با 1.1852 دلار بخرید یا یك یورو را با 1.1850 دلار بفروشید. در این مثال، مقدار اسپرد دو پیپ است.

شاید فکر کنید که قیمت EUR/USD بالاتر خواهد رفت و می‌خواهید روی صعود و افزایش قیمت آن شرط بندی کنید. در این‌صورت ممکن است تصمیم بگیرید كه 10 دلار را روی هر پیپ تغییر قیمت جفت ارز شرط بندی کنید. پس شما با قیمت خرید 1.1852 وارد معامله می‌شوید و منتظر افزایش قیمت می‌مانید.

بعد از چند ساعت، فرض کنید قیمت EUR/USD به 1.1900 و 1.1902 می‌رسد. در این‌حالت، شاید بخواهید سود خود را جمع کنید و از معامله خارج شوید. پس باید با قیمت فروش 1.1900 معامله را بسته و تفاوت قیمت را به‌عنوان سود خود در نظر بگیرید. تفاوت قیمت در این مثال 48 پیپ است.

1.1900 – 1.1852 = 0.0048

چون شما 10 دلار روی هر پیپ شرط بسته بودید، پس سود شما 480 دلار است. به‌همین ترتیب، اگر تحلیل شما کاهش قیمت EUR/USD را نشان می‌داد، می‌توانستید روی نزولی بودن آن شرط ببندید.در این‌صورت باید با قیمت فروش 1.1850 وارد معامله می‌شدید و منتظر کاهش قیمت می‌ماندید. سپس، با قیمت خرید مناسب از معامله خارج شده و تفاوت قیمت را به‌عنوان سود یا زیان خود حساب می‌کردید.

این مثال به خوبی نشان می‌دهد که شرط ‌بندی اسپرد فارکس به شما این اجازه را می‌دهد تا با استفاده از حجم کوچکی از سرمایه خود، در بازار فارکس معامله کنید و از نوسان‌های قیمت جفت ارزها به نفع خود بهره ببرید.

درک مکانیزم شرط ‌بندی اسپرد فارکس

برای اینکه شرط بندی موفقیت‌آمیزی را در اسپرد فارکس داشته‌باشید، باید درک درستی از مفاهیم آن پیدا کنید. در ادامه با بعضی از عبارات و اصطلاحات رایج در این زمینه آشنا می‌شوید.

حجم

حجم شرط بندی، نشان‌دهنده مقدار پولی است که شما روی هر پیپ تغییر قیمت شرط بندی می‌کنید. حجم معمولاً به دلار، یورو، پوند یا هر واحد پولی که با کارگزاری شرط ‌بندی اسپرد توافق کرده‌اید، اندازه‌گیری می‌شود. حجم می‌تواند بین چند سنت تا چند صد دلار باشد. بالاترین حجم مجاز بستگی به سیاست بروکر ارائه‌دهنده شرط ‌بندی اسپرد فارکس دارد. هر چه حجم بالاتر باشد، طبیعتاً سود و زیان آن نیز بالاتر خواهد رفت.

Long یا short

شورت یا لانگ گرفتن، جهت حرکت تحلیل شما را نشان می‌دهد. اگر شما فکر می‌کنید قیمت جفت ارز بالاتر می‌رود، می‌توانید Long بگیرید و با قیمت خرید وارد معامله شوید. اگر شما فکر می‌کنید که قیمت جفت ارز پایین‌تر می‌رود، می‌توانید short بگیرید و با قیمت فروش وارد معامله شوید.

بستن close

close به معنای خروج از معامله است. وقتی شما معامله را می‌بندید، در اصل تفاوت قیمت را به‌عنوان سود یا زیان خود پذیرفته‌اید. بستن معامله را می‌توانید به‌صورت دستی یا خودکار انجام دهید.

بستن دستی زمانی انجام می‌شود که شما تصمیم بگیرید از معامله خارج شوید و با قیمت مناسب معامله را ببندید. بستن خودکار زمانی صورت می‌گیرد که شما قبلاً چندین شرط را برای خروج از معامله تعیین کرده باشید. این شرایط عبارتند از:

حد سود take profit

حد سود یک قیمتی است كه شما در آن سود خود را ذخیره كرده و از معامله خارج می‌شوید. take profit به شما كمك می‌كند سود خود را ذخیره و از آن در برابر نوسان‌های بازار مراقبت کنید.

حد ضرر stop loss

حد ضرر در اصل قیمتی است که شما آن را به‌عنوان زیان خود پذیرفته‌اید. با تنظیم کردن حد ضرر می‌توانید برای بروکر مشخص کنید که هر موقع قیمت به آن نقطه رسید، از معامله خارج شود و از افزایش ضرر شما جلوگیری کند. استاپ لاس کمک می‌کند تا مدیریت ریسک بهتری داشته‌باشید.

حد ضرر و سود پویا

حد ضرر و سود پویا، یک گزینه مناسب برای مدیریت ریسک و استفاده از تغییرات قیمت در هنگام شرط بندی اسپرد فارکس است. از طریق تنظیم حد سود پویا، می‌توانید سود خود را بیشتر کنید و زیان خود را کاهش دهید. برای استفاده از حد ضرر و سود پویا، شما باید یک فاصله را بین قیمت بازار و حد ضرر خود تعیین کنید.

اگر قیمت بازار به سمت قیمت مورد نظر شما حرکت کند، حد ضرر هم با همان فاصله، قیمت بازار را دنبال می‌کند. اما اگر قیمت بازار به سمت خلاف تحلیل شما حرکت کند، حد ضرر در مکان خود ثابت می‌ماند و در صورت تماس با قیمت بازار، معامله را می‌بندد.

حساب account

مقدار حساب، نشان‌دهنده مقدار پولی است که شما برای شروع و ادامه شرط ‌بندی اسپرد در اختیار دارید. این حساب شامل چندین عنصر مهم و کلیدی است که در ادامه، اهمیت آن‌ها را درک می‌کنید.

سپرده deposit

سپرده به مقدار پولی اطلاق می‌شود که شما باید به کارگزاری ارائه‌دهنده شرط ‌بندی اسپرد فارکس پرداخت کنید تا بتوانید از طریق آن در این بازار شرط بندی کنید. deposit به‌عنوان یك نوع تضمین عمل می‌كند كه در صورت بروز زیان، كارگزاری بتواند آن را جبران كند. سپرده، درصدی از ارزش كل معاملات شما را تشکیل می‌دهد.

بالانس balance

بالانس به مقدار پولی اشاره دارد که در حساب معاملاتی شما وجود دارد. بالانس شامل سپرده و همچنین سود و زیان خالص شما از معاملات بسته شده است. بالانس نشان‌دهنده مقدار پولی است که شما می‌توانید برای شرط بندی اسپرد فارکس استفاده کنید.

مارجین margin

هر کارگزاری با توجه به سیاست‌های مالی که دارد، مقداری پول را به‌عنوان مارجین یا تضمین در نزد خود نگه ‌می‌دارد. کارگزاری این مبلغ را برای پوشش‌دهی به زیان‌های معاملات باز شما استفاده می‌کند. مارجین معادل یک درصد از ارزش کل معاملات باز است. مارجین این اجازه را به شما می‌دهد تا با استفاده از اهرم، با حجم بالاتری از سرمایه خود در بازار فارکس شرط‌بندی کنید.

اهرم در واقع یک نسبت است که نشان می‌دهد شما چقدر مجاز هستید از سرمایه خود را برای انجام یک معامله استفاده کنید. به‌عنوان مثال، اگر اهرم 100:1 را انتخاب کنید، یعنی شما با 1 دلار سرمایه می‌توانید 100 دلار معامله داشته‌باشید. اهرم به شما کمک می‌کند تا با سرمایه کم‌تر، سود بیشتری کسب کنید. اما ریسک معاملات با اهرم بالا، همچنان زیاد است.

مزایای شرط بندی اسپرد فارکس

شرط‌بندی اسپرد در فارکس یکی از روش‌های جذاب معاملاتی است که مزایای متعددی را برای معامله‌گران فراهم می‌کند:

1. معافیت مالیاتی

در این روش، چون مالکیت واقعی دارایی ندارید و تنها روی تغییرات قیمت شرط می‌بندید، معمولاً از پرداخت مالیات معاف هستید. البته این موضوع بسته به قوانین هر کشور متفاوت است.

2. بازار 24 ساعته

بازار فارکس به‌صورت 24 ساعته از یکشنبه تا جمعه فعال است و امکان معامله در هر زمان را فراهم می‌کند. بیشترین نوسانات بازار در زمان هم‌پوشانی بازارهای لندن و نیویورک رخ می‌دهد که فرصت‌های بیشتری ایجاد می‌کند.

3. اسپردهای پایین

به دلیل رقابت بالا و حجم بالای معاملات، اسپردهای بازار فارکس معمولاً پایین است. البته این میزان می‌تواند با توجه به زمان معاملات و رویدادهای اقتصادی تغییر کند.

4. تنوع جفت ارزها

فارکس بیش از 100 جفت ارز برای معامله ارائه می‌دهد که در سه دسته کلی قرار می‌گیرند:

• جفت ارزهای اصلی: شامل ۷ جفت ارز با دلار آمریکا مانند EUR/USD و GBP/USD. این جفت‌ها نقدینگی و حجم معاملات بالایی دارند.
• جفت ارزهای فرعی: فاقد دلار آمریکا، مانند EUR/GBP و GBP/JPY، با نوسانات متوسط و حجم معاملات پایین‌تر.
• جفت ارزهای نادر: ترکیبی از یک ارز اصلی و یک ارز ضعیف‌تر مانند USD/TRY و USD/ZAR، که معمولاً نوسانات شدیدتری دارند.

این تنوع به معامله‌گران امکان انتخاب استراتژی متناسب با سطح ریسک و علاقه خود را می‌دهد.

معایب شرط بندی اسپرد فارکس

مانند هر روش معاملاتی، شرط‌بندی اسپرد نیز معایبی دارد که باید پیش از ورود به این بازار آن‌ها را در نظر بگیرید:

1. ریسک بالا

این روش به دلیل استفاده از اهرم و نوسانات شدید بازار، بسیار پرریسک است. تغییرات ناگهانی قیمت ممکن است برخلاف تحلیل شما پیش برود و منجر به زیان‌های سنگین شود. بنابراین تنظیم اهرم با دقت و مدیریت ریسک صحیح ضروری است.

2. عدم مالکیت دارایی

در شرط‌بندی اسپرد شما مالک دارایی واقعی نیستید و فقط روی تغییرات قیمت معامله می‌کنید. این موضوع برای برخی از معامله‌گران که به دنبال مالکیت واقعی دارایی هستند، یک نقطه‌ضعف محسوب می‌شود.

3. عدم تضمین قیمت معامله

در این روش، قیمت‌های ارائه‌شده توسط بروکر ممکن است با قیمت واقعی بازار تفاوت داشته باشند، به‌ویژه در زمان انتشار اخبار مهم و نوسانات شدید. این اختلاف قیمت می‌تواند باعث ورود و خروج نامطلوب از معاملات شود و سودآوری را تحت تأثیر قرار دهد.

خدمات اپوفایننس

دوست دارید با شرط بندی روی اسپرد فارکس، سرمایه خود را افزایش دهید؟ آیا علاقه‌مند به پیش‌بینی تغییرات قیمت بازارهای مالی هستید؟ پس منتظر چه هستید؟ همین حالا حساب کاربری خود را در سایت اپوفایننس افتتاح کنید. با ثبت‌نام در سایت اپوفایننس، می‌توانید در بازارهای مختلف شرط بندی کنید و تجربه خود را افزایش دهید. همچنین می‌توانید از پشتیبانی حرفه‌ای اپوفایننس نیز بهره‌مند شوید.

در شرط بندی اسپرد فارکس می‌توانید روی تفاوت قیمت خرید و فروش یک جفت ارز شرط ببندید. این روش به شما اجازه می‌دهد که از اهرم بالا استفاده کنید و با چند برابر سرمایه اولیه خود شرط بندی کنید. شرط بندی اسپرد، معمولاً توسط بروکرهایی ارائه می‌شود که دارای مجوز و قوانین خاص هستند.

منبع +++